Gulfport能源公司宣布进入独家新闻游戏,并免费收购约85,000净有效英亩

俄克拉荷马城,12月. 14, 2016年(GLOBE NEWSWIRE)——体育平台(纳斯达克股票代码:GPOR)(“Gulfport”或“公司”)今天宣布,公司已与Vitruvian II Woodford达成最终协议, 有限责任公司(“维特鲁威”), Quantum Energy Partners的投资组合公司, 获得大约46个,400英亩的净地表面积在独家新闻的核心, 其中2016年10月的净产量约为1.83亿立方米/天,总收购价格为1美元.850亿年.

收购了

  • 基本上相邻的面积位置,总计约85,净有效英亩, 其中包括46岁的权利,400英亩伍德福德和38,600英亩斯普林格土地, 在格雷迪, 斯蒂芬斯和加文县, 俄克拉何马州, 大约80%的股份用于生产.   
  • 叠加支付潜力约为1,750个总钻井位置, 包括超过775个总地点,内部回报率约为75%, 目标体育平台是Woodford和Springer层段,通过填充钻井和其他远景层段具有显著的上升潜力.
  • 2016年10月的现有产量约为1.83亿吨/天.
  • 截至2016年9月30日,估计探明总储量为1.1 Tcfe.

截至12月13日, 2016, 格尔夫波特与维特鲁威签订了收购约46家公司的最终协议,净地表面积400英亩,拥有多个生产区域, 包括伍德福德和斯普林格地层, 在格雷迪, 斯蒂芬斯和加文县, 俄克拉何马州. 考虑到在这个高质量的位置上有许多生产层的潜力, 格尔夫波特已经确定了大约1,750个总钻井位置, 仅由Woodford和Springer区组成,通过填充钻井具有显著的上行潜力,并且在该面积上存在其他远景区. 此次收购的油田主要位于该区块的超压富液区至干气区,2016年10月的净产量约为1.83亿吨/天. 该交易还包括48口生产水平井和150多口未操作水平井的额外权益. 目前,该区域有4台钻机在运行,Gulfport计划在2017年保持4台钻机的节奏,并在2018年初再增加2台钻机. 根据维特鲁威截至9月30日的估计内部储备报告, 2016年,由荷兰审计, 西维尔 & Associates Inc .).,可归属于该面积的估计探明储量约为1.1 Tcfe.  此次收购预计将于2017年2月完成, 须满足某些成交条件.

该交易的对价包括约1美元的总购买价格.850亿美元,由1美元组成.350亿美元现金和大约18.800万股私人配售给卖家的格尔夫波特普通股,可能会进行调整.  公司打算在交易完成前通过潜在的债务和股权融资为收购的现金部分提供资金. 

首席执行官兼总裁Michael G. 摩尔评论道:“今天对体育平台来说体育平台是决定性的一天. 将Vitruvian的高质量独家新闻与我们丰富的Utica资产相结合,将改变我们的公司,巩固Gulfport在北美两个高回报天然气盆地的核心地位. 在维特鲁威, 我们相信,我们已经发现了一个具有丰富生产历史的叠层产油资源, 一个多年, 从资源和运营的角度来看,高回报的钻井库存体育平台是一个具有巨大优势的机会.  该资产由位于独家新闻核心的低风险、基本连续的面积组成. 这次收购不仅体育平台是对我们公司的补充,而且在我们看来体育平台是独一无二的. 该交易预计将增加现金流和每股净资产价值,并为我们提供一个区块, 在新的操作区域中具有相当大的可扩展足迹.”

维特鲁威首席执行官兼总裁Richard F. 莱恩说, “我们很高兴成为这一重大交易的一部分, 不仅因为它代表了格尔夫波特的增值资产,也因为它代表了维特鲁威员工和利益相关者的成就. 我们计划与Gulfport团队密切合作,以确保资产无缝过渡到Gulfport.”

量子能源合作伙伴的总裁, Dheeraj Verma评论道, “我们对这笔交易感到兴奋,并相信这些资产的组合将为迈克和他的团队提供更多的利润扩张和现金流增长的机会. 我们对这里的价值创造潜力相当乐观,并期待作为合并后公司的股东参与这一上升空间.”

美银美林(BofA Merrill Lynch)在Gulfport和Akin Gump Strauss Hauer的交易中担任独家财务顾问 & Feld LLP担任Gulfport的法律顾问. Jefferies在交易和Vinson方面担任Vitruvian的财务顾问 & 埃尔金斯担任维特鲁威的法律顾问.

约格尔夫波特
体育平台体育平台是一家总部位于俄克拉荷马城的独立石油和天然气勘探和生产公司,其主要生产资产位于俄亥俄州东部的Utica页岩和路易斯安那州墨西哥湾沿岸. 除了, Gulfport在加拿大阿尔伯塔油砂区拥有相当大的面积.灰熊油砂公司9%的股权.

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