体育平台宣布扩大规模和公开发行普通股的定价

OKLAHOMA CITY, March 25, 2011年(GLOBE NEWSWIRE)——Gulfport能源公司(纳斯达克股票代码:GPOR)今天宣布,该公司已扩大其此前宣布的普通股承销公开发行股票的规模和定价. 此次发行的规模从此前宣布的4亿美元有所增加,000,000股普通股降至4股,800,以32美元的公开发行价发行了000股股票.00 per share, of which 2,400,格尔夫波特将出售2000股股票,400,其中一名股东将出售2,000股股票. Gulfport和出售股票的股东均授予承销商30天的选择权,最多可购买360架飞机,以公开发行价(减去承销折扣)发行1,000股普通股,以弥补超额配售. 出售2架飞机给格尔夫波特的净收益,400,000 shares, 在承保折扣和估计费用之后, will be approximately $73.0 million. Gulfport打算将这些净收入用于收购Utica Shale,并用于一般企业用途, 其中可能包括与格尔夫波特2011年钻探计划相关的支出. 在将所得款项净额用于上述目的之前, 格尔夫波特将偿还其循环信贷安排下的未偿债务. Gulfport将不会从出售股票的股东出售其普通股中获得任何收益. 根据惯例成交条件,此次发行预计将于2011年3月30日完成.

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和约翰逊赖斯 & Company L.L.C. 担任本次发行的联席簿记管理人和多家承销商代表. 与此次发行相关的招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission),并可在SEC的网站上查阅, www.sec.gov. 发售的招股说明书附则可在美国证券交易委员会的网站上获得, www.sec.gov, 或联络瑞士信贷证券(美国)有限责任公司, Prospectus Department, at One Madison Avenue, New York, New York 10010, 或致电(800)221-1037, or Johnson Rice & Company L.L.C. 地址:路易斯安那州新奥尔良市洛约拉大道639号2775室,邮编:70113,或致电(800)443-5924.

普通股将根据之前向美国证券交易委员会提交的表格S-3的有效货架注册声明发行. 本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 根据该州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,招揽或销售将体育平台是非法的. 本次发行只能通过招股说明书补充和相关的基本招股说明书进行.

About Gulfport

体育平台体育平台是一家位于俄克拉荷马城的独立石油和天然气勘探和生产公司,其主要生产资产位于路易斯安那州墨西哥湾沿岸和德克萨斯州西部的二叠纪盆地. Gulfport最近收购了科罗拉多州西部Niobrara地层的一英亩土地. Gulfport还通过对Grizzly Oil Sands ULC的投资,在加拿大的Alberta Oil Sands拥有相当大的面积.

Forward Looking Statements

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Image: Gulfport Energy

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