表现出10.1

 

执行版本

 

第一份延期协议 以及对
经修订和重述的信贷协议

 

这体育平台是第一次忍耐 经修订和重述的信贷协议的协议和修订(本"协议)于10月生效 由特拉华州公司Gulfport Energy Corporation作为借款人(“借款人”), 其他借款方, 本合同出借方, 本协议的每个掉期贷款人, 本协议各现金管理方 和加拿大新斯科舍银行,分别作为贷款人(加拿大丰业银行),作为贷款人的行政代理人 (以这样的身份)代理),并作为信用证开证人.

 

演出

 

A. 借款人、代理人及 作为贷款人的某些金融机构体育平台是某些修订和重述信贷协议的当事方, 日期截止到12月 27, 2013(已修订或可能进一步修订), 重申, 经修订及重述, 不时补充或以其他方式修改 时间,“信贷协议”),据此,除其他事项外,贷款人同意,但须遵守条款 以及信用证协议中规定的条件, 向借款人提供某些贷款和其他财务便利 其他贷款方.

 

B. 截至本协议签订之日, 所确定的事件 表现出一种 在此(“指定默认的),预计会在 延期期满(定义如下).

 

C. 借款人已要求 在忍耐期, 构成多数出借人的代理人和出借人(代理人), 本合同出借方, 的 本协议的掉期贷款方和现金管理方在本协议中有时单独称为“银行 聚会,派对,并统称为“贷款方)同意暂时放弃指定违约 根据本协议的条款,并放弃行使某些与违约有关的权利和救济 因指定违约的发生及持续而向借款人及其他贷款方提出的索赔, 尽管 指定违约的存在,并受本合同规定的条款和条件的约束.

 

D. 以条款为准 以及本合同规定的条件, 贷款方已同意放弃行使其某些与违约有关的权利 以及针对借款人和其他贷款方的针对指定违约的补救措施,以允许贷款方有机会 重组:实现重组.

 

因此,现在考虑 以上所述, 条款, 此处包含的契约和条件以及其他良好和有价值的考虑, 收据和 在此确认其充分性,双方同意如下内容:

 

SECTION 1. 定义. 除非上述或本协议其他地方另有定义,否则使用大写术语 本协议的含义与信用证协议中赋予其的含义相同.

 

 

 

 

SECTION 2. 借款人对债务和指定违约的确认. 贷款各方承认并同意 截止到10月15日, 2020年,信贷协议项下总未偿还债务的总本金余额至少为599美元,170,598, 截至该日期,各项贷款和信用证义务的各自本金余额不低于 后:

 

贷款(不包括信用证债务)  355,456,759 
信用证的义务  $243,713,839 

 

前述金额 不包括利息, 费用, 根据信贷协议应收取或可偿还的费用和其他金额 及其他贷款文件.

 

(a)各贷款方承认 并同意(i)指定的违约构成重大违约事件,该重大违约事件已发生并在日期时仍在继续 或预计将在延期期内发生, 视情况而定, (ii)指定的违约将不会被纠正 (iii)指定违约情况除外, 信贷协议项下无其他违约事件 贷款掉期项下的其他违约事件或终止事件(无论如何定义) 合同已经发生,并在本合同生效之日继续生效, 或预计在宽限期内发生的, 随着 情况可能体育平台是. 在本协议生效之前, 指定违约发生后:(x)解除贷款方的责任 根据信贷协议或其他贷款文件,免除任何延长贷款或提供其他财务便利的义务 (包括同意借款人使用现金抵押品)及(y)允许贷款方, 除此之外, (A) 暂停或终止根据任何或全部信贷协议提供贷款或进行其他信贷延期的任何承诺 及其他贷款文件, (B)加速履行全部或部分义务, (C)根据本节收取违约利息 2.信贷协议第07(b)(iii)条(“违约率”),就所有未偿还债券的本金金额支付 自指定违约发生之日起及之后生效的义务, (D)终止借款人获取或支付的能力 维持欧洲美元利率贷款, (E)采取任何法律或其他行动,向借款人收取任何或全部债务, 任何其他贷款方及/或任何担保物, (F)取消抵押品赎回权或以其他方式变现任何或全部抵押品和/或适当的抵押品, 抵销并适用于任何或全部义务的支付, 任何或全部担保物, 及/或(G)采取任何其他强制措施 采取行动或以其他方式行使任何或所有信用证协议规定的任何或所有权利和救济, 其他贷款 文件或适用法律.

 

(b)借款人在此 要求减少10月8日贷款通知的本金, 2020, 以本金申请借款 金额为$10,000,000(减额后,“指定提取请求”).

 

(c)在两个工作日内 延期生效日后的天数, 借款人应就该账户向行政代理支付同意费 于下午5点或之前将本协议的签字页交付给行政代理.m. 中央标准时间 2020年10月15日,金额为0.该贷方在10月16日未偿债务总额中按比例所占份额的20%; 2020.

 

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SECTION 3. Temporary 豁免; 忍耐; 忍耐违约 Rights 和 Remedies.

 

(a)考虑中 贷款方体育平台是否及时遵守本协议的条款, 并且依赖于陈述, 保证, 贷款各方在本协议中规定的协议和契约, 以满足每一个先决条件为前提 本协议的有效性, 自延期生效日期(定义见下文)起至终止发生为止 事件(定义如下), 贷款方在此同意放弃并, 如果有必要的话, 指示代理人放弃 “豁免)指定的默认值. 在终止事件发生后,除非在此之前得到解决 该终止事件, 指定的违约应自动被视为违约事件, 溯及日期 发生了指定的默认情况. 本协议中规定的有限和临时豁免 第三节 (“有限的 豁免”)限于本协议明确规定的范围,不受其他条款的限制, 信用证的约定或条款 协议或任何其他贷款文件在任何方面均受此影响. 有限豁免仅就下列事项授予 指定默认的, 并不适用于任何其他违反信用证协议条款的行为, 或任何实际的或预期的违约 或违反信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款. 有限弃权不得以任何方式 创建一个交易过程或以其他方式损害行政代理人或贷款人未来宣布违约的能力 或违约事件,或以其他方式强制执行信贷协议或任何其他贷款文件的条款 具体和明确放弃的指定违约以外的事项, 并根据条款, 有限豁免.

 

(b)考虑中 贷款方体育平台是否及时遵守本协议的条款, 并且依赖于陈述, 保证, 贷款各方在本协议中规定的协议和契约, 以满足每一个先决条件为前提 本协议的有效性, 自延期生效日期(定义见下文)起至终止发生为止 事件(定义如下), 本协议的每一个掉期贷款方特此同意不行使其可能拥有的任何权利 指定提前终止日期(无论如何定义或描述), 否则终止, 任何贷款人掉期 其作为一方的合同(包括为免生疑问而根据该合同进行的任何交易),并禁止行使 任何权利和补救措施, 因违约事件而可能出现的每一项, 潜在的违约或终止事件 在此情况下(如该等条款在相关的贷款人掉期合同中定义)(包括为免生疑问的任何交易) 仅针对指定违约或借款人或担保人在本协议中所作的任何声明 关于借款人无力支付其债务,这可能引发本协议第5(a)(vii)条项下的违约事件 贷款人掉期合约, 但不包括第2(a)(iii)条项下可能授予掉期贷款人的任何权利 掉期合同.

 

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(c)自……起生效 延期生效日期, 每一个贷款方同意,直到宽限期届满或终止, 其将暂时放弃单独对借款人或任何其他贷款方行使其违约相关权利和救济 的指定默认值 第三节(一)(b) above; provided, however, (i) 的 Obligations 应计和未付的信用证费用应按违约利率支付利息, (ii)借款人无权选择获得 任何转换为或继续作为欧洲美元利率贷款的贷款, (iii)尽管本协议中有任何相反的规定, 所有的限制, 本应在信用证协议或任何其他条款下有效或适用的限制或禁止 在任何违约事件持续期间,其他贷款文件应被视为有效或适用 贷款方应遵守所有此类限制, 限制或禁止, (iv)本协议不作任何限制, 损害或 否则会影响任何贷款方在任何协议项下的权利和救济(包括, 但不限于, 协议管理 包含有利于任何或所有贷款方(包括, 但不限于, 由于任何指定违约的发生或持续,贷款人可获得的任何权利或救济) 或修改或修改其任何条款, (v)本协议不应限制, 损害或以其他方式影响代理人的权利 文件, 记录, 发布或交付违约通知或根据任何州止赎法具有类似效力的文件, (vi)没有 此处应限制, 损害或以其他方式影响代理访问和检查借款人任何财产的权利, 检查其公司, 财务及经营记录, 并制作副本或摘要, 并讨论其事务, 与董事的财务和账目, 军官, 独立的公共会计师和(vii)本协议不禁止 任何掉期贷款人不得就任何违约事件发出通知或行使权利和/或救济(A), 潜在的事件 默认或终止事件, 每个定义为, 根据, 除直接产生外,适用的贷款人掉期合同 由于指定的违约或由于关于借款人无力支付其债务的陈述而导致的违约 体育平台是否会根据本协议第5(a)(vii)条和(B)条触发违约事件. 如本文所用,术语“宽容时期“指自延期生效之日起的期间。 在(第(一)、(二)、(三)条出现的时间较早的情况下结束终止事件”): (i)第9条规定的任何违约事件的发生.01(f)或9.信贷协议第01(g)条或第5(a)(vii)条 任何贷款人掉期合同的违约(应理解,第5(a)(vii)条规定的违约事件不应被视为违约 仅因借款人或担保人在本协议中就本协议所作的任何声明而产生的目的 借款人无力偿还其债务破产违约“),(ii)代理(行事)的日期 在多数贷款人的指示下)向借款人发出终止延期的通知, 哪个通知可能体育平台是 在任何延期违约(下文定义)发生时或发生后的任何时间交付,破产除外 违约,或(iii) 2020年10月29日. 如本文所用,术语“忍耐违约指(A)发生 除信贷协议项下的指定违约或任何违约事件或终止事件以外的任何违约事件 (无论如何定义)贷款掉期合同项下的违约事件或终止事件(无论如何定义)除外 直接作为指定默认值的结果, (B)借款人或任何其他贷款方未能及时遵守任何条款, 条件, 或本协议中规定的契约, (C)借款人或任何其他借款人未能作出任何陈述或保证 贷款方在本协议项下或与本协议有关的任何违约行为均应真实完整 该声明或保证, (D)任何事件, 退让当日或之后发生的事件或事实、情况的变化 将产生重大不利影响的指定违约以外的生效日期, (E)否认和/或主张 任何贷款方就本协议或任何贷款文件或任何贷款人掉期合同或追索的任何抗辩 任何贷款方对代理的任何索赔, 任何银行, 任何掉期贷款人或任何被释放者, 借款人的付款 或任何有任何利益的限制性子公司, 义务, 或与优先票据有关的其他金额或(G)终止 贷款方的其他债权人给予的任何其他延期到期. 任何延期违约均构成 信贷协议和其他贷款文件项下的立即违约事件.

 

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(d)发生后 终止事件的, 本协议项下贷款方同意不行使各自的违约相关权利 权利和救济应在没有任何要求的情况下立即终止, 陈述, 抗议, 或者任何形式的通知, 借款人和其他贷款方均放弃所有这些权利. 借款人及其他贷款方均同意任何或全部 贷款方可在此后的任何时间继续行使任何及所有各自在任何条款下的权利和救济 或全部信用协议, 贷款人掉期合同和任何其他贷款文件和/或适用法律, 包括, 但不限于, 各自就指定违约享有的权利和救济. 在不限制前述的普遍性的情况下,在 终止事件的发生, 贷款方可以, 由他们自行决定,不需要任何要求, 陈述, 抗议, 或者任何形式的通知, 暂停或终止任何提供贷款或其他信贷延期的承诺 并行使任何交易项下的任何终止权 在任何或所有贷方掉期合同项下, (ii)继续对违约时的任何或全部债务收取利息 率, 自指定违约发生之日起生效,并收取未付付款义务的任何违约利息 根据贷方掉期合同, 自该付款义务到期之日起生效, 或者发生 贷款人掉期合同项下的任何违约事件或终止事件(无论如何定义), 包括任何终止 直接由于指定的违约而产生的权利, (iii)开始任何法律或其他行动,以收取任何或全部的 借款人义务, 任何其他贷款方及/或任何担保物, (iv)取消抵押品赎回权或以其他方式变现 抵押品, 和/或适当的, 抵销或适用于任何或全部义务的支付, 任何或全部担保物, 及(v)采取任何其他强制行动或以其他方式行使任何或所有权利和救济 信贷协议, 贷款人掉期合同或任何其他贷款文件和/或适用法律, 所有这些权利和救济 全部由贷方保留.

 

(e)任何协议 贷款方有权延长延期期限, 如果有任何, 必须以书面形式列明,并由获正式授权的签署人签署吗 每个代理人和主要贷款人的.

 

(f)借款人和 其他贷款方均承认,贷款方未就以下事项作出任何保证:(i)任何延期的可能性 宽限期的期限, (ii)指定违约可以解决的方式或体育平台是否可以解决;或(iii)任何额外的延期, 放弃、重组或其他调整.

 

(g)本协议各方 同意适用于所有索赔或诉因的所有时效法规和懈怠原则的运行 任何贷款方有权采取或提起诉讼,以便对借款人或任何其他贷款强制执行其权利和救济 党体育平台是, 在法律允许的最大范围内, 在宽限期内收费和暂停.

 

(h)借款人和 其他贷款方承认并同意,任何贷款方在当天或之后作出的任何贷款或其他财务安排 延期生效日期已由该方依据, 考虑到, 除此之外, 的 包含的一般免责和赔偿 第六节 本协议及其他契约、协议、声明和 借款人及其他贷款方在本协议项下的保证.

 

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SECTION 4. 延期期间的补充条款、条件和契约

 

本协议双方 同意遵守以下条款, 延期期间的条件和契约, 尽管如此 本协议中规定的任何相反条款, 信贷协议或任何其他贷款文件;

 

(a)借款人及双方 其他贷款方同意其不得签订任何协议以保留任何额外的投资银行公司, 危机管理者, 首席重组官, 顾问, 财务顾问和/或其他第三方专业人士,无需事先书面通知 致代理人.

 

(b)借款人 通知代理其可以终止掉期合同(“指定的衍生品) 期. 根据第4条.信用证协议第03(b)条, 受托人同意接受借款人提供的通知 事先书面通知. 本协议的代理方和出借方已确定指定衍生工具不具有认可的 并同意放弃代理因协议终止而重新确定借款基础的权利 第4条规定的指定衍生工具.信用证协议第03(b)条.

 

(c)无限制 贷款方在信贷协议及其他贷款文件项下的权利, 借款人及其他贷款方特此 同意:(i)允许代理及其代表在正常工作时间内合理访问办公室, 属性, 军官, 员工, 会计师, 审计人员, 律师及其他代表, 借款人及其他贷款方的帐簿及记录, (ii)向代理人及其代表提供该等财务信息, 经营和财产相关的体育平台和其他信息 当事人合理要求, 及(iii)指示借款人及任何其他贷款方的雇员及财务顾问 就上述第(i)和(ii)条与代理人及其代表进行合理合作. 为目的 在本协议中,“代表指代理人的雇员、代理人、代表、顾问 顾问(包括任何投资银行家), 财务顾问, 会计, 法律顾问, 代理, 代表或专家 由代理人保留或代表代理人行事).

 

(d)借款人应在 宽限期,提供给莱瑟姆 & 沃特金斯律师事务所莱瑟姆”)作为代理人的法律顾问,支付同等金额 以25万美元作为常青树保证金(“护圈),并连同其所有补充物, 会被莱瑟姆公司预支作为费用和开支吗. 保留器中尚未应用于的任何部分 根据本协议和第11条,莱瑟姆的合理费用和开支.信用证协议第04条应予退还 借款人以现金全额偿还债务.

 

(e)借款人和双方 贷款方同意不得, 也不允许任何子公司, 自愿提前支付, 赎回或回购任何本金 of, 或利息或其他欠款额, 任何借款负债(包括 (优先票据),但延期期间的义务除外.

 

(f)下午5时前.m. 中央 宽限期内每周三的时间, 借款人应向代理人和机遇有限责任公司提供每日现金流量预测 在本协议所附的格式如下 展览B.

 

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(g)各放款方 本协议应按比例提供指定提款金额的资金义务.

 

(h)视实际情况而定 掉期贷款合同第2(a)(iii)条项下的任何权利以及本协议中规定的权利, 在宽限期内, 借款人 贷款方同意支付该借款人或贷款方所欠的每笔定期结算款项, 体育平台是适用的, 根据适用的贷款人掉期合同条款,向贷款人掉期合同下的掉期贷款人提供贷款.

 

SECTION 5. 信用证协议的修订.

 

(a)第一节.01 of 的 现对信贷协议进行修订,按字母顺序添加以下新定义术语:

 

““第一个 忍耐"指的体育平台是某些第一次延期协议和修订及重述信贷协议 日期截止到10月15日, 2020, 借款人之间, 其他贷款方, 代理人及各贷款人, 掉期贷款和现金管理 当事人一方.

 

(b)第1节.01 of 的 特此修改信贷协议,修订并重申“超额现金”和“排除账户”的定义。 全文如下:

 

““多余的 现金”体育平台是指, 自任何决定日期起算, 贷款各方的现金及现金等价物,但(a)任何现金除外 分配给, 保留的:保留或以其他方式留出以支付特许权使用费的义务, 工作权益义务, 供应商付款, 悬念 支付, 与石油和天然气行业的惯例类似, 遣散费和从价税, 工资, 工资税, 其他税收, 以及借款人或任何限制性子公司当时到期的雇员工资和福利支付义务 且借款人或该等受限子公司已为此出具支票或已发起电汇或ACH转账, (b)任何现金 分配给, 保留或以其他方式预留用于支付借款人或其受限制子公司允许支付的其他金额 根据本协议和其他截至该日期到期的贷款文件,支付给非关联方的人员 借款人或其任何受限制子公司已就其义务签发支票或已启动的贷款方 电汇或ACH转账, 由借款人在任何贷款通知或与第2条有关的事项中证明.04(d),并提供足够的细节 在代理可以合理接受的范围内, (c)至10月29日, 2020, 分配给, 预留的:保留的或以其他方式留出的 按照(x)根据第1条第4(f)条提供的最新现金流量预测支付支出 忍耐并经代理人同意, or, 如果没有批准这样的预报, (y)第一项所附的现金流量预测 如附件B所示, 借款人或其任何受限制子公司预计将为此支付的费用, 签发支票或发起 电汇或银行转账在该日期的三(3)个工作日内完成, 借款人及其受限子公司的任何现金 构成质押和/或押金,以确保与任何具有约束力和可执行的买卖协议 而不体育平台是贷款方的关联公司, 在本协议允许的范围内,以及(e)在信用证中存入的现金 开证人以现金担保信用证.”

 

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““被排除在外 账户指专门用于发放工资的账户, 工资税或其他雇员工资和福利支付, 专门持有受托管或购买价格调整机制约束的资产的账户, 专户, 平衡 其中仅包括与特许权使用费支付义务有关的到期和欠无关联第三方的资金 欠第三方的, 或者从无关联的第三方收到的工作利息, 仅以此类金额为限 构成该第三方的信托财产和余额不超过$2的账户,500,总共有000人 对于所有这些帐户.”

 

(c)第2节.04 (d) 现将信用证协议全文修改并重述如下:

 

“(d)如果贷款 各方及其子公司拥有超过15美元的多余现金,000,在任何一个营业日,总金额为000美元, 然后体育平台是借款人 应在随后的下一个营业日立即预付金额等于(i)该等超额金额中较小者的金额 (ii)未偿还贷款的本金.”

 

SECTION 6. General Re租赁; Indemnity.

 

(a)考虑中 of, 除此之外, 代理的, 多数贷款人, 某些掉期贷款人和某些现金管理方 本协议的签署和交付, 借款人及其他贷款方, 代表自己和代理人, 代表, 军官, 董事, 顾问, 员工, 子公司, 子公司, 继承人和受让人(统称), “让渡人”), 特此永远同意并承诺不起诉或起诉任何被免除者(如下所定义),并在此永远放弃, 排放和排放, 在法律允许的最大范围内, 免除任何及所有索赔(包括, 但不限于, crossclaims, 反诉, 抵销和追偿权), 行动, 诉因, 西装, 债务, 账户, 利益, 留置权, 承诺, 保证, 损害赔偿和间接损害赔偿, 要求, 协议, 债券, 账单, 专业, 契约, 争议, 方差, 罪过, 判断, 执行, 成本, 任何费用或索赔, 该释放人现在拥有或将来可能 有, 任何性质和种类的, 无论体育平台是已知还体育平台是未知, 无论体育平台是现在存在的还体育平台是将来产生的, 体育平台是否在法律上产生 或者在权益方面(总的来说,“索赔”),以任何身份向任何或所有贷款方及其 各自的子公司, 子公司, 股东和“控制人”(在联邦证券的含义内) 法律), 以及他们各自的继任者和受让人以及所有的官员, 董事, 员工, 代理, 律师, 顾问 以及上述各方的其他代表(统称为“释放),以全部或部分为基础 在事实, 不管现在体育平台是否知道, 在延期生效日或之前存在的, 这与, 由…产生的 (i)任何或所有贷款文件或贷方掉期合同或其拟进行的交易或任何 (ii)借款人与借款人之间的交易或关系的任何方面 其他贷款方, 一方面,一方面, 以及任何或所有贷款方, 另一方面, 与…中的任何一个或全部有关的 本协议第(i)条所指的文件、交易、行为或遗漏. 尽管有前述规定,免责人应 不放弃, 释放或解除对被释放方的任何索赔,因为该被释放方未能为指定的资金提供资金 画出数量. 借款人或任何其他贷款方对任何贷款人提供的任何贷款或其他财务便利的收据 在本协议生效之日之后的任何一方均视为批准, 采用, 并由上述当事人确认 解除全部或部分基于事实的对被免除人的所有索赔, 不管现在知不知道, 现有的 在收到任何此类贷款或其他财务便利之日或之前. 在签订本协议时,借款人 和贷款方相互协商, 并由, 法律顾问并明确声明不依赖任何 表示, 任何被免除方的作为或不作为,并在此同意并承认其有效性和有效性 以上所述的任何发布都不以任何方式依赖于任何此类陈述, 作为和/或疏忽或准确性, 完整性 或者其有效性. 本条规定在本协议终止后继续有效, 授信协议, 的 其他贷款文件、任何贷款人掉期合同和全部债务的支付.

 

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(b)借款人和其他 贷款各方特此同意, 共同或个别地, 有义务保护被免责方,使其不受伤害 关于任何和所有的责任, 义务, 损失, 处罚, 行动, 判断, 西装, 成本, 费用或支出 任何种类或性质的,由被免除者产生的, 或者其中任何一个, 体育平台是否直接, 间接的或间接的, 结果体育平台是 属于、产生于或关于任何人或代表任何人进行的任何诉讼, 包括, 但不限于, 各自的官员, 董事, 代理, 受托人, 债权人, 借款人的合伙人或股东, 任何其他贷款方, 或者它们各自的 子公司, 无论体育平台是受到威胁还体育平台是主动发起, 根据任何法规要求法律或衡平法上的救济, 监管 由谈判产生或与谈判有关的普通法原则, 准备, 执行, 交付, 表演, 政府 以及信用证协议的执行, 其他贷款文件, 任何贷款人掉期合约, 本协议或任何其他文件 就本协议签署及/或交付 or t用此方法; provided, 借款人或任何其他贷款方均不应拥有的 任何赔偿或使本协议项下的任何被免除者免受损害的义务,就其所产生的责任而言 该被释放人的重大过失或故意不当行为,最终由有管辖权的法院裁定. 如果和 在某种程度上,上述承诺可能因任何原因而无法执行, 借款人及其他贷款方均同意 在适用法律允许的范围内,最大限度地为付款和支付款项作出贡献. 上述赔偿 在本协议终止后继续有效, 授信协议, 其他贷款文件, 任何贷款人掉期合同和 支付全部的义务.

 

(c)每个借款人 及其他贷款方, 代表它自己和它的继承者, 分配, 及其他法定代表人, 在此绝对, 无条件地 和不可逆转地, 承诺并同意并支持每个被免除方,其不会在法律上起诉, 在股票, 在任何监管中 (或以其他方式)基于任何索赔的任何被免除, 由借款人或任何其他贷款让与及清偿 根据 第六节(一) 本. 如果借款人、任何其他贷款方或其任何继承人、受让人或其他法定 代表违反了上述约定, 借款人及其他贷款方, 每一个都体育平台是为了它自己和它的继承者, 分配和 法定代表人, 同意支付, 除任何被免除方因违反该等规定而可能遭受的其他损害赔偿外, 因该等违规行为而产生的所有律师费和费用.

 

SECTION 7. 借款人和其他贷款方的陈述、保证和承诺. 诱导代理人和 其他贷款方签署并交付本协议, 借款人及其他贷款方代表, 认股权证和 条款:

 

(a)执行、交付 以及借款人和其他贷款方对本协议的履行情况以及在本协议中交付的所有文件和文书 本协议与信贷协议及所有其他贷款文件的关联已得到所有必要公司的正式授权 或者组织行为, 本协议以及与本协议和信用证有关的所有文件和文书 协议和所有其他贷款文件体育平台是合法的, 贷款方的有效和有约束力的义务,可对贷款方强制执行 按照他们各自的条款, 除非其执行可能受到(i)任何适用的影响 破产, 破产, 重组, 一般和(ii)一般影响债权人权利的暂停或类似法律 衡平法原则(不论该等强制执行体育平台是在衡平法或法律程序中寻求);

 

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(b)除了关于 到指定的默认值, 本信贷协议及其他贷款文件中所载的每项声明和保证 在所有重要方面体育平台是否真实和正确(除了任何实质性的陈述和保证都体育平台是真实的) 并在本协议日期所有方面正确),如同本协议日期一样, 除非这样的陈述 而保证则明确与更早的日期有关, 在这种情况下,这些陈述和保证应体育平台是真实和正确的 在所有重要方面(但任何具有重要意义的陈述和保证除外)均应真实正确 尊重)较早的日期;

 

(c)既不执行, 本协议以及与本协议或本协议的完成有关的所有文件和文书的交付和履行 与本协议或本协议所设想的交易相抵触, 导致违反, 或违反(i)任何规定 借款人或任何其他贷款方的公司章程, 规章制度, 经营协议, 或其他管治文件, (ii)任何法律或法规, 或任何法院或政府机构的任何命令或法令, 或(iii)任何契约, 抵押贷款, 信托契约, 租赁, 借款人或任何其他贷款方作为一方的协议或其他文书,或借款人或 任何其他贷款方或其各自的任何财产均受约束;

 

(d)截至本协议日期, 本协议项下未发生或正在发生违约事件, 信贷协议或任何其他贷款文件;

 

(e)贷款方 担保物中的担保权益继续有效, 绑定, 以及可强制执行的优先安全利益 义务(仅受许可留置权的约束), 和, 以借款人所知为准, 没有欠税或判决留置权 are currently of 记录 against 借款人 or 任何其他贷款方; 和

 

(f)对此的朗诵 协议真实无误.

 

SECTION 8. 责任的批准. 借款人和其他贷款方,如债务人、设保人、质押人、担保人、 转让人, 或以其他类似身份授予当事人对其财产或其他方面的留置权或担保权益 作为通融当事人或者担保人, 视情况而定, 根据贷款文件, 特此批准并重申所有的 付款和履行义务及赔偿义务, 或有或无, 根据每项贷款文件向 哪个体育平台是派对, 并批准和重申他们对其财产的留置权或担保权益的授予 他们作为一方的贷款文件, 分别, 作为本信贷协议项下或与本信贷协议有关的义务的担保, 并确认并同意,该等留置权和担保权益今后将为所有义务提供担保, 包括, 但不限于, 根据本协议产生或发生的或与本协议相关的所有额外义务, 授信协议 或任何其他贷款文件. 借款人和其他贷款方进一步同意并重申,他们所依据的贷款文件 各方现在体育平台是否适用于信用证协议中规定的所有义务, (包括, 但不限于, 所有附加义务 根据本协议产生或发生的或与本协议有关的任何责任, 信贷协议或任何其他贷款文件). 该等各方(i)进一步确认已收到本协议和所有其他协议的副本, 文档, 和仪器 就本协议签署及/或交付, (ii)同意本协议的条款和条件,以及(iii)同意并承认 每个贷款文件仍然完全有效,并在此批准和确认.

 

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SECTION 9. 信用证协议的参考和影响.

 

(a)除非另有明文规定 在此说明, 所有条款, 条件, 契约, 信用证协议和其他条款中包含的声明和保证 贷款文件, 以及贷款人的所有权利和所有义务, 应保持完全有效. 借款人 及其他贷款方特此确认,本信贷协议及其他贷款文件体育平台是完全有效的 借款人或任何其他贷款方均无权抵销, 补偿或其他抵销或任何抗辩, 申索或反申索 就任何义务、信贷协议或任何其他贷款文件而言.

 

(b)除非另有明文规定 在此说明, 执行, 本协议的交付和生效不应直接或间接(i)产生任何义务 在任何违约或违约事件发生后进行任何进一步的贷款或继续推迟任何强制执行行动 (包括, 但不限于, 任何延期违约), (ii)构成对任何过去的同意或放弃, 现在或将来的违规行为 对本信贷协议或任何其他贷款文件的任何条款进行修改,也不构成对本协议项下任何义务的更新 信贷协议或其他贷款文件, (3)修改, 修改或操作作为对信用证协议任何条款的放弃 或任何其他贷款文件或任何权利, 任何出借方的权力或救济, (iv)构成对任何合并或其他 交易或任何销售, 重组或再融资交易或(v)构成交易过程或其他基础 变更任何义务或任何其他合同或文书. 除本协议明确规定外,贷款方保留 所有的权利, 权力, 信用证协议项下的救济措施, 其他贷款文件及适用法律. 所有的条款 信贷协议和其他贷款文件, 包括, 但不限于, 时间的本质规定, 体育平台是在此 重申,如果曾经放弃(除在 8节 ,特此恢复.

 

(c)从 延期生效日期, 本信贷协议及其他贷款文件中的“贷款文件”一词应包括, 但不限于, 本协议及任何协议, 有关签署及/或交付的文书及其他文件 用此方法.

 

(d)除非另有明文规定 中提供了 第三节 在本协议项下,任何出借方均未放弃(无论行使该等权利和救济体育平台是否有任何延迟); 任何违约或违约事件可能在本协议日期继续发生,或任何违约事件可能在该日期之后发生 本协议(无论体育平台是否与指定违约相同或相似), 且任何贷款方均未同意在尊重的情况下予以豁免 其关于任何违约事件的任何权利或补救措施(除, 在宽限期内, 指定的默认值 仅在本文明确规定的范围内), 在本协议日期可能已经发生或正在继续发生的, 或者这可能会发生 在本合同日期之后.

 

11

 

 

(e)借款人和借款人 贷款方承认并同意,贷款方同意不行使其违约相关的某些权利 在宽限期内对指定违约的权利和救济不以任何方式受到任何限制 贷款方有权要求借款人及其他贷款方严格遵守本授信协议, 本协议或任何其他贷款文件在延期期间, 除非在此明确规定.

 

(f)本协议应 不被视为或解释为满足, 恢复, 信贷协议或任何其他贷款文件的更新或解除.

 

SECTION 10. 成本和费用. 借款人应按照授信协议的规定,及时向代理方偿还贷款 按要求支付所有费用, 成本, 收费及开支, 包括合理的和有文件证明的费用, 律师的费用和开支 其他费用, 因本协议以及其他已签署和/或交付的协议和文件而产生的费用 与此有关.

 

SECTION 11. Governing Law; Submission to Jurisdiction 和 Venue. 第11条的规定.15 .信用证 有关适用法律的协议, 提交司法管辖, 放弃地点和程序送达适用于本协议, 加上必要的变更.

 

SECTION 12. 建设 本协议及所有其他协议和文件签署和/或交付有关 经本协议各方共同努力,特制定本协议. 本协议的规定或 任何该等其他协议和文件及其所称的任何歧义应由任何一方自行解释或解决 该方或其律师起草本协议或该等其他协议和文件的理由, 或者基于任何其他 严格施工规则. 本协议各方均声明已仔细阅读本协议 以及与之相关的所有其他协议和文件, 当事人知道其内容并签字 同样的自由和自愿. 本协议各方承认,他们已由自己的法律顾问代表 在协商和准备本协议以及与本协议有关的所有其他协议和文件时进行选择 双方均已阅读该等法律顾问对其内容进行了充分解释,并充分了解其内容 以及法律效力. 如果还有什么事情要决定的话, 正确的, 要求, 请求, 的决心, 判断, 的意见, 批准, 同意, 豁免, 满意度, 验收, 协议, 一个或多个贷款方或其各自雇员的选择权或自由裁量权, 法律顾问, 或信贷协议或任何其他贷款文件或任何贷方掉期合同中的代理, 该行为应被视为 可由该等贷款方或该等其他人根据既定标准行使其唯一和绝对酌情权 由其全权决定. 在不限制上述“选择”和“自由裁量权”的一般性的情况下, 使用“如果”和“可能”这两个词来暗示.

 

12

 

 

SECTION 13. 同行. 本协议可签署任意数量的副本,每份副本均为 正本一份,所有正本合在一起构成一份协议. 交付已执行的签名副本 通过传真或其他电子方式传送的本协议页,应与交付手动签署的副本一样有效 本. “执行”,“执行”,“签字”,“签名”,以及 如在与本协议和本协议拟进行的交易有关的任何文件中签署或与之相关 应被视为包括电子签名, 转让条款和合同格式的电子匹配 代理商批准的平台, 或者以电子形式保存记录, 每一份均具有相同的法律效力, 有效性或可执行性,如手动执行的签名或使用基于纸张的记录保存系统, 视情况而定 be, 在任何适用法律规定的范围内, 包括全球和全国的联邦电子签名 商业行为, 纽约州电子签名和记录法案, 或任何其他基于统一电子的类似州法律 交易行为.

 

SECTION 14. 可分割性. 任何条款或义务的无效、非法或不可执行性 本协议在任何司法管辖区均不影响或损害其有效性, 合法性, 或其余条款的可执行性 或本协议项下的义务或任何其他司法管辖区的此类规定或义务. 如果可行,任何此类违规行为 provision shall be deemed modified to be within 的 limits of enforceability or validity; however, 如违反规定 不能这样修改, 本协议在所有其他方面的所有其他规定仍然有效 和可执行的.

 

SECTION 15. 时间精华. 在借款人履行每项义务时,时间体育平台是至关重要的 以及其他贷款方在本协议项下应满足的所有条件.

 

SECTION 16. 进一步保证. 借款人和对方贷款方同意采取所有进一步的行动并执行 代理可能不时合理地要求执行本协议所述交易的所有进一步文件 以及与此相关的所有其他协议.

 

SECTION 17. 节标题. 为方便参考,本协议中的章节标题包含在此 仅供使用,且不得因任何其他目的而构成本协议的一部分.

 

SECTION 18. 通知. 所有通知、请求和要求均应向本协议各方发出 根据信用证协议.

 

13

 

 

SECTION 19. 有效性. 本协议将于(“忍耐有效 日期”),代理和贷款人在 他们自行决定:

 

(a)借款人应具备 不可撤销地要求减少10月8日的贷款通知, 2020, 申请借款,金额为 $10,000,000.

 

(b)代理人应具有 收到由代理签署的本协议的正式签署页, 多数银行, 借款人及其他贷款方.

 

(c)借款人 支付(i)代理的所有费用和开支, 包括但不限于, 莱瑟姆律师事务所的合理费用和开支 & Watkins LLP和机遇LLP在本协议日期或之前开具发票,以及(ii)向莱盛支付的保留金 & 沃特金斯律师事务所 并向机遇律师事务所支付20万美元的定金.

 

(d)借款人和双方 其他贷款方应向代理提供该方签署的公司授权证明, 交付和执行 其在本协议项下的义务和, 体育平台是适用的, 与此相关的所有其他协议和文件.

 

(e)陈述 本协议所包含的保证体育平台是真实和正确的, 不允许违约,也不允许发生事先通知的事件, 通过… 违约将在本合同日期存在.

 

(f)所有公司诉讼 与本协议和所有文件所述交易有关, 仪器, 及其他法律事宜 上述事件应使代理人满意.

 

14

 

 

SECTION 20. 放弃陪审团审判权及其他事项. 借款人 在适用法律允许的最大范围内,其他贷款方特此放弃(i), 它有权这么做 在由本协议或交易直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行的审判 特此考虑(无论基于合同、侵权或任何其他理论). 本协议各方(a)证明,任何代表, 任何其他代表的代理人或律师, 明示或以其他方式, 这样的另一个人不会, 在事件中 的诉讼, 寻求执行上述弃权,并且(b)承认其及本协议其他各方已被诱导 签订本协议, 除此之外, THE MUTUAL WAIVERS AND CERTIFICATIONS IN THIS SECTION; (ii) PRESENTMENT, 要求与抗议, 以及提示通知, 抗议, 默认的, 拒付, 成熟, 相对于全部或任何部分释放 债务或任何商业票据, 账户, 合同的权利, 文档, 仪器, 动产纸及担保 任何出借方持有的借款人或任何其他贷款方可能以任何方式承担责任的任何时间,特此批准和确认 WHATEVER SUCH LENDER PARTY MAY DO IN THIS REGARD; (iii) NOTICE PRIOR TO TAKING POSSESSION OR CONTROL OF THE COLLATERAL, 另一个 抵押品或任何债券或证券可能要求任何法院在允许任何贷款人行使其 RESPECTIVE RIGHTS AND REMEDIES; (iv) THE BENEFIT OF ALL VALUATION, 估价和豁免法律和所有可放弃的权利 ARTICLE 9 OF THE UNIFORM COMMERCIAL CODE; (v) ANY RIGHT 借款人 OR ANY OTHER LOAN PARTY MAY HAVE UPON PAYMENT IN FULL OF THE 要求任何出借方终止其对抵押品的担保权益的义务, 其他抵押品或在任何其他 借款人或任何其他贷款方的财产,直至融资协议根据其条款和本协议终止 借款人签署, 以及向借款人提供全部或部分用于履行债务的资金的任何人, 一项赔偿任何或所有出借方因下述原因可能招致的任何损失或损害的协议 贷款人从借款人处收到的被拒付的支票或其他付款事项, 或任何帐户债务人和申请 义务和免除和赔偿,以相同的方式描述在 第六节 在本协议中,被释放者 FROM ALL CLAIMS ARISING ON OR BEFORE THE DATE OF SUCH TERMINATION STATEMENT; AND (vi) NOTICE OF ACCEPTANCE HEREOF, 和借款人 其他贷款方均承认上述弃权对代理人和其他方体育平台是一种重大诱使 贷款方进入本协议,并且这些方在未来依赖上述豁免 与借款人及其他贷款方的业务往来. 借款人和其他贷款方均保证并表示其已 与法律顾问一起审查了上述弃权,并在知情的情况下自愿放弃了陪审团审判的权利 咨询法律顾问. 在诉讼的情况下,本协议可以作为书面同意的审判提交 法院.

 

SECTION 21. Assignments; No Third 聚会,派对 Beneficiaries. 本协议对甲方具有约束力并适用于乙方 借款人利益, 其他贷款方, 的 贷款方 和 的ir respective successors 和 分配; provided, 这两 借款人或任何其他贷款方均无权委派其在本协议项下的任何义务或转让其在本协议项下的任何权利 本协议中规定的补救措施未经代理自行决定事先书面同意. 没有人,除了 本协议各方,在…情况下 第六节 在本协议项下,被免除者享有任何权利或有权依赖 以及所有第三方受益人的权利(不包括本协议项下的被免除人的权利) 第六节 本) 特此明确否认.

 

SECTION 22. 最终协议. 本协议、信贷协议、其他贷款文件、贷方掉期 合同和其他书面协议, 仪器, 以及与之相关的文件(统称), 的 “借款人/银行文件”),完整地阐述了本协议双方之间的协议条款 就其主题而言,并打算作为完整的, 完整的, 以及管理双方关系的排他性合同 双方当事人之间就合同标的物订立的合同, 取代所有其他的讨论, 承诺, 表示, 双方之间就此达成的保证、协议和谅解. 除另有规定外,本协议的任何条款均不得生效 借款人/贷款人文件可能会被修改或修改, 也不得放弃该协议项下的任何权利, 除了一份由 被要求强制执行修改、修正或放弃的一方. 任何放弃任何条件,或违反 of, 在特定情况下,上述任何规定不得作为对其他或后续条件或违约行为的放弃 相同或不同种类的. 代理或任何贷款人行使或未行使本协议项下的任何权利或救济 在特定情况下,上述任何规定不得作为其放弃行使相同或不同权利的权利 以及其他情况下的补救措施. 本协议双方不存在任何口头协议.

 

[签名页如下]

 

15

 

 

兹此为证 第一份延期协议已由本协议双方于上述日期签署.

 

  借款人
   
  体育平台
     
  By: /s/ 昆汀·希克斯              
  名称: 昆汀·希克斯
  标题: 首席财务官
     
  担保人
   
  盖特海事公司.
  盖特海事艾芬豪公司.
  灰熊控股有限公司.
  阿巴拉契亚湾港有限责任公司
  格尔夫波特midcon有限责任公司
  湾港中游控股有限责任公司
  捷豹资源有限公司
  彪马资源有限公司.
  Westhawk矿业有限责任公司
     
  By: /s/ 昆汀·希克斯
  名称: 昆汀·希克斯
  标题: 首席财务官

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  管理代理:
   
  新斯科舍银行休斯顿分行,
  作为行政代理和信用证开证人
     
  By: /s/马克·格雷厄姆    
  名称: 马克·格雷厄姆
  标题: 董事总经理
     
  银行:
   
  新斯科舍银行休斯顿分行,
  作为贷款人
     
  By: /s/马克·格雷厄姆
  名称: 马克·格雷厄姆
  标题: 董事总经理
     
  新斯科舍银行休斯顿分行,
  作为掉期贷款机构
     
  By: /s/马克·格雷厄姆
  名称: 马克·格雷厄姆
  标题: 董事总经理

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  Keybank全国协会,
  作为贷款人
     
  By: /s/ 大卫·米. 波恩斯坦        
  名称: 大卫·米. 波恩斯坦
  标题: 高级副总裁
     
  Keybank全国协会,
  作为掉期贷款机构
     
  By: /s/ 大卫·米. 波恩斯坦        
  名称: 大卫·米. 波恩斯坦        
  标题: 高级副总裁

 

签名页

宽容协议

 

 

 

  

  瑞士信贷银行
  开曼群岛分公司;
  作为贷款人
     
  By: /s/ 梅根·凯恩                
  名称: 梅根·凯恩
  标题: 授权签署
     
  By: /s/迪迪埃·西弗
  名称: 迪迪埃sif
  标题: 授权签署

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  巴克莱银行;
  作为贷款人
     
  By: /s/ 悉尼G. 丹尼斯               
  名称: 悉尼G. 丹尼斯
  标题: 导演

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  富国银行.A.,
  作为贷款人
     
  By: / s /蒂姆 绿色                    
  名称: 蒂姆•格林
  标题: 导演
     
  富国银行.A.,
  作为掉期贷款机构
     
  By: /s/罗杰·海茨尔曼
  名称: 罗杰Heintzelman
  标题: 授权签署

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  西班牙对外银行美国
  作为贷款人
     
  By: /s/加布里埃拉·阿兹卡拉特      
  名称: 加芙Azcarate
  标题: 高级副总裁

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  U.S. 银行全国协会,
  作为贷款人
     
  By: /s/ 克里斯托弗·W 跑                     
  名称: 克里斯托弗·W 跑                     
  标题: 高级副总裁

 

签名页

宽容协议

 

 

 

  摩根大通银行.A.,
  作为贷款人
     
  By: /s/ Jo Linda Papadakis
  名称: Jo Linda Papadakis         
  标题: 授权签字人
     
  摩根大通银行.A.,
  作为掉期贷款机构
     
  By: /s/ Jo Linda Papadakis
  名称: Jo Linda Papadakis
  标题: 授权签字人

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  澳大利亚联邦银行,
  作为贷款人
     
  By: / s /斯科特 Easey                      
  名称: 斯科特 Easey 
  标题: 副主任

 

签名页

宽容协议

 

 

 

  锡安公司,n.A. dba AMEGY银行,
  作为贷款人
     
  By: / s /吉尔 麦克                      
  名称: 吉尔 麦克
  标题: 高级副总裁- Amegy银行部门

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  荷兰银行资本美国有限责任公司,
  作为贷款人
     
  By: /s/ 雨果•迪奥戈              
  名称: 雨果•迪奥戈
  标题: 代理人
     
  By: /s/迈克尔·布劳恩
  名称: 迈克尔·布劳恩
  标题: 执行董事
     
  荷兰银行.V.,
  作为掉期贷款机构
     
  By: /s/ 雨果•迪奥戈           
  名称: 雨果•迪奥戈           
  标题: 代理人
     
  By: /s/伊戈尔·卡纳
  名称: Igor假名
  标题: 执行董事

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  IBERIABANK,
  作为贷款人
     
  By: /s/ 模拟柯林斯               
  名称: 模拟柯林斯
  标题: 高级副总裁

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  摩根士丹利高级融资公司.,
  作为贷款人
     
  By: /s/斯科特R. 埃文     
  名称:  斯科特·R. 埃文
  标题: 授权签署

  

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  Bokf,俄克拉何马州的银行,
  作为贷款人
     
  By: / /画 Krittenbrink                       
  名称: 画了 Krittenbrink
  标题: 助理副总裁
     
  Bokf,俄克拉何马州的银行,
  作为掉期贷款机构
     
  By: /s/珍妮特·马洛
  名称: 珍妮特锦葵
  标题: 高级副总裁

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  第五第三银行,全国协会
  作为贷款人
     
  By: /s/ 迈克尔•米勒            
  名称: 迈克尔•米勒
  标题: 副总统
     
  第五第三银行,全国协会
  作为掉期贷款机构
     
  By: /s/ 迈克尔•米勒         
  名称: 迈克尔•米勒         
  标题: 副总统

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  加拿大帝国商业银行纽约分行,
  作为贷款人
     
  By: /s/ 特鲁迪·纳尔逊             
  名称: 特鲁迪·纳尔逊
  标题: 授权签署
     
  By: / s /斯科特 W. 丹弗斯
  名称: 斯科特 W. 丹弗斯
  标题: 授权签署

  

签名页

宽容协议

 

 

 

 

  联营银行.A.,
  作为贷款人
     
  By: /s/ 盖Brendel                 
  名称: 盖Brendel
  标题: 高级副总裁

 

签名页

宽容协议

 

 

 

 

表现出一种

 

(默认指定)

 

I. 默认值和默认或事件 在各自的信用协议项下产生的终止事件, 贷款人掉期合同或借款人的其他贷款文件 未就优先票据付款, 于10月15日到期, 2020, 按照 第9条.信用证协议第01(e)条.

 

(i)

 

 

展览B

 

(每日现金流量预测)

 

(见附)

 

 

(ii)