曼联 州

证券 还有交易委员会

华盛顿, D.C. 20549

FORM 8-K

当前的 报告

依据 第13或15(d)条

of 1934年证券交易法

日期 报告（最早报告事件的日期）： 2021年10月14日

格尔夫波特 能源公司

(具体 在其章程中指明的注册人名称)

鹌鹑泉公园路3001号

俄克拉荷马城, 俄克拉何马州 73134

（主要行政办事处地址及邮政编码）

注册人的 电话号码，包括区号： (405) 252-4600

不 适用的

(原 name or former address, if changed since last report)

检查 的 appropriate box below if 的 Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy 的 filing obligation of 的 registrant under 下列规定之一：

证券 根据该法第12(b)条注册的：

表明 by check mark whe的r 的 registrant is 新兴成长型公司 as defined in Rule 405 of 1933年的证券法 (§230.405 of this chapter) or Rule 12b-2 of 1934年证券交易法 (§240.（本章第12b-2条）.

新兴 发展中公司 ☐

If 新兴成长型公司, indicate by check mark if 的 registrant has elected not to use 的 extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of 的 Exchange Act. ☐

项 1.01-签订实质性最终协议

第三 修订和重述信贷安排

On 2021年10月14日, 体育平台（“格尔夫波特”）, 作为控股, and 格尔夫波特能源运营公司 (的 “Borrower”), 作为借款人, entered into a 第三次修订和重述信贷协议 (修订的, 不时补充或修改, 连同所有的证据和时间表, （“信贷协议”）, N.A. 作为行政 代理（以这种身份）, 的 “Administrative Agent”) and various lender parties (collectively, “银行”), providing for a new money senior secured reserve-based revolving credit facility in an aggregate maximum principal amount of up to $1.50 billion (的 “Facility”) with an initial borrowing base of $850.000万年 and an initial aggregate elected commitments amount 最高可达700美元.000万年.

的 borrowing base will be redetermined semiannually on or around May 1 and November 1 of each year, 使用一个临时“通配符” 格尔夫波特和, 在第一次预定的重新确定之后开始, 之间的行政代理 计划在每个日历年度重新确定. 的 first scheduled redetermination will be on or around May 1, 2022.

的 设施提供$175.000万年 sublimit of 的 aggregate commitments that is available for 的 issuance of letters of credit. 该基金的利率等于, 在格尔夫波特的选举中, ei的r (a) LIBOR plus an applicable margin that varies 从2.75% to 3.75% per annum or (b) a base rate plus an applicable margin that varies from 1.75% to 2.每年75%，以借款为基础 基地利用率. 该基金将于2025年10月14日到期. Customary borrowing base reductions and certain mandatory prepayments are required under 的 Credit Agreement in connection with certain types of borrowing base properties, 互换终止或债务发行. In addition, Excess Cash (as defined in 的 Credit Agreement) above $45.000万年 is required to be applied monthly to prepay loans (without 减少承诺).

的 Credit Agreement requires 格尔夫波特 to maintain as of 的 last day of each fiscal quarter (i) a net funded leverage ratio of less than 或者等于3.25 to 1.00, and (ii) a current ratio of greater than or equal to 1.00 to 1.00.

格尔夫波特 须缴付承诺费0.50% per annum on 的 average daily unused portion of 的 current aggregate commitments under 该设施. 格尔夫波特 is also required to pay customary letter of credit and fronting fees.

的 本基金项下的义务, certain swap obligations and certain cash management obligations, 体育平台是由格尔夫波特和 wholly-owned domestic material subsidiaries of 的 Borrower (collectively, “担保人”和, 与借款人一起, 的 “Loan Parties”) and secured by substantially all of 的 Loan Parties’ assets (subject to customary exceptions), 包括 mortgages on at least 90% of 的 PV-10 of 的 proved reserves constituting borrowing base properties as set forth on 的 most 近期储量报告.

的 Credit Agreement also contains customary affirmative and negative covenants, 包括, 除此之外, 在遵守法律方面 (包括 environmental laws and anti-corruption laws), delivery of quarterly and annual financial statements and borrowing base certificates, 商业行为, 物业保养, 维持保险, 进入某些衍生品合约, 对 留置权的发生, 负债, 资产处置, 限制支付, 以及其他习惯契约. 这些契约体育平台是服从的 对一些限制和例外.

此外, 的 Credit Agreement contains customary events of default and remedies for credit facilities of this nature. 如果格尔夫波特不遵守 with 的 financial and o的r covenants in 的 Credit Agreement, 贷款人可以, 受习惯治愈权的约束, 需要立即 payment of all amounts outstanding under 的 Credit Agreement and any outstanding unfunded commitments may be terminated.

这 summary of 的 Credit Agreement does not purport to be complete and is subject to, 并且通过参考来限定它的全部, 的 full text of 的 Credit Agreement, which is filed as Exhibit 10.1 to this Current Report on Form 8-K and incorporated herein by reference.

项 2.03 Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant

的 description of 的 Credit Agreement and Facility set forth under 项 1.01 above is incorporated by reference into this 项 2.03.

项目7.01 第FD规例披露.

On 2021年10月14日, 格尔夫波特 issued a press release announcing 的 Credit Agreement. 新闻稿作为附录99提供.1 to 本报告并通过参考并入本报告. 7 .本项目中的信息.01及证物99.我体育平台是被提供的，而不体育平台是存档的 到项目7.01. 相应的, such information will not be incorporated by reference into any registration statement filed by 格尔夫波特 under 1933年的证券法, 修订的, unless specifically identified 的rein as being incorporated 的rein by reference.

项 9.01 -财务报表和附件

签名

依据 to 的 requirements of 1934年证券交易法, 的 registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by 本人在此正式授权.

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