99年展览.2

 

 

截至2022年3月31日的三个月

格尔夫波特能源补充信息

 

目录: 页面:
按资产区域划分的产量 2
生产与定价 3
综合损益表 4
合并资产负债表 5
综合现金流量表 7
更新2022E指南 8
衍生品 9
会计对账 10
定义 11
调整后净收入 12
调整后的息税前利润 13
自由现金流 14
经常性一般费用和行政费用 15

 

 

 

 

 

按资产类别划分的产量:截至3月31日的三个月; 2022

 

产量

 

   的继任者   前任 
   三个月结束
2022年3月31日
   三个月结束
2021年3月31日
 
天然气(百万立方英尺/天)        
尤蒂卡   761,810    797,452 
独家新闻   162,654    111,708 
其他   32    80 
总计   924,496    909,240 
石油和凝析油(桶/天)          
尤蒂卡   697    1,403 
独家新闻   2,928    2,379 
其他   7    40 
总计   3,632    3,822 
天然气凝析液(桶/天)          
尤蒂卡   2,183    2,665 
独家新闻   8,111    5,758 
其他   1    4 
总计   10,294    8,427 
结合(Mcfe /天)          
尤蒂卡   779,089    821,858 
独家新闻   228,885    160,528 
其他   77    343 
总计   1,008,052    982,729 
由于四舍五入的关系,总数不能相加或重新计算.          

 

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生产和定价:截至2022年3月31日的三个月

 

下表总结了生产和 截至2022年3月31日的三个月的相关价格,与
截至2021年3月31日的三个月体育平台:

 

   的继任者   前任 
   三个月结束
2022年3月31日
   三个月结束
2021年3月31日
 
天然气销售        
天然气产量(mmf)   83,205    81,832 
天然气产量(百万立方英尺/天)   924    909 
总销售额  $405,212   $235,321 
不受衍生品影响的平均价格($/Mcf)  $4.87   $2.88 
衍生品结算的影响($/Mcf)  $(1.34)  $ 
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcf)  $3.53   $2.88 
           
石油和凝析油销售          
原油和凝析油产量(百万桶)   327    344 
原油和凝析油产量(百万桶/天)   4    4 
总销售额  $30,239   $18,239 
不受衍生品影响的平均价格($/桶)  $92.51   $53.03 
衍生品结算影响(美元/桶)  $(24.91)  $ 
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶)  $67.60   $53.03 
           
天然气凝析液销售          
液化天然气产量(百万桶)   926    758 
NGL产量(百万桶/天)   10    8 
总销售额  $45,284   $23,776 
不受衍生品影响的平均价格($/桶)  $48.88   $31.35 
衍生品结算影响(美元/桶)  $(6.20)  $ 
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶)  $42.68   $31.35 
           
天然气、石油、凝析油和液化天然气销售          
天然气当量(MMcfe)   90,725    88,446 
天然气当量(百万立方米/天)   1,008    983 
总销售额  $480,735   $277,336 
不受衍生品影响的平均价格($/Mcfe)  $5.30   $3.14 
已结算衍生品的影响($/Mcfe)  $(1.38)  $ 
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcfe)  $3.92   $3.14 
           
生产成本:          
平均租赁运营费用($/Mcfe)  $0.19   $0.14 
除收入外的平均税金($/Mcfe)  $0.14   $0.10 
平均运输、收集、处理和压缩($/Mcfe)  $0.93   $1.20 
总租赁运营费用、中游成本和除收入外的税费($/Mcfe)  $1.27   $1.44 

 

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综合利润表:截至3月31日的三个月; 2022

 

(以千为单位,每股体育平台除外)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   三个月结束
2022年3月31日
   三个月结束
2021年3月31日
 
收入:        
天然气销售  $405,212   $235,321 
石油和凝析油销售   30,239    18,239 
液化天然气销售   45,284    23,776 
天然气、石油和液化天然气衍生品的净亏损   (788,551)   (29,978)
总收入   (307,816)   247,358 
营业费用:          
租赁经营费用   17,644    12,653 
收入以外的税   12,468    8,704 
运输、收集、加工、压缩   84,792    105,867 
折旧、损耗和摊销   62,284    41,147 
其他财产和设备的减值       14,568 
一般及行政开支   7,105    12,757 
增长的费用   692    805 
营业总费用   184,985    196,501 
(亏损)经营收入   (492,801)   50,857 
其他(收入)费用:          
利息费用   13,984    3,261 
权益法投资亏损,净额       342 
重组项目,网络       38,721 
其他,净   (14,810)   (247)
其他(收入)费用总额   (826)   42,077 
(损失)税前收入   (491,975)   8,780 
所得税费用        
净(亏损)收益  $(491,975)  $8,780 
优先股股息  $(1,447)  $ 
归属于普通股股东的净(亏损)收益  $(493,422)  $8,780 
           
每股普通股净(亏损)收益:          
基本  $(23.23)  $0.05 
稀释  $(23.23)  $0.05 
加权平均普通股流通股-基本   21,242    160,813 
加权平均普通股流通股-摊薄   21,242    160,813 

 

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合并资产负债表

(以千为单位,共享体育平台除外)

 

   的继任者 
   2022年3月31日   2021年12月31日 
资产  (未经审计的)     
流动资产:        
现金及现金等价物  $5,898   $3,260 
应收帐款-石油和天然气销售   206,869    232,854 
应收帐款-连带权益及其他   38,480    20,383 
预付费用及其他流动资产   5,348    12,359 
短期衍生工具   15,720    4,695 
流动资产总额   272,315    273,551 
财产和设备:          
石油和天然气性质,全成本法          
探明的石油和天然气属性   2,030,289    1,917,833 
未经证实的属性   203,678    211,007 
其他财产和设备   5,420    5,329 
财产及设备合计   2,239,387    2,134,169 
减:累计损耗、折旧和摊销   (340,709)   (278,341)
财产设备合计,净额   1,898,678    1,855,828 
其他资产:          
长期衍生工具   20,696    18,664 
经营租赁资产   274    322 
其他资产   19,557    19,867 
其他资产合计   40,527    38,853 
总资产  $2,211,520   $2,168,232 

 

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合并资产负债表

 

(以千为单位,共享体育平台除外)

 

   的继任者 
   2022年3月31日   2021年12月31日 
   (未经审计的)     
负债,夹层权益和股东权益        
流动负债:        
应付帐款及应计负债  $398,067   $394,011 
短期衍生工具   820,255    240,735 
经营性租赁负债的流动部分   173    182 
流动负债总额   1,218,495    634,928 
非流动负债:          
长期衍生工具   281,622    184,580 
资产退休义务   28,972    28,264 
非流动经营租赁负债   100    140 
长期债务,扣除当前到期债务   573,996    712,946 
非流动负债合计   884,690    925,930 
总负债  $2,103,185   $1,560,858 
承付款项及或有事项(注7)          
夹层资本:          
优先股- 0美元.0001票面价值,授权11万股,57.在2022年3月31日和2021年12月31日发行和未偿还的9000份   57,878    57,896 
股东权益:          
普通股- 0美元.0001票面价值,42.1亿股授权,21.截至2022年3月31日,已发行和未偿还的债券分别为100万张和20万张.截至2021年12月31日,已发行并未偿还的600万美元   2    2 
额外实收资本   662,573    692,521 
储备的普通股, 截至3月31日,共有6.2万股, 2022, 截至12月31日,共有93.8万股, 2021   (1,996)   (30,216)
累积赤字   (604,804)   (112,829)
库存股票,按成本- 59计算.2022年3月31日,6000股,2021年12月31日,无股份   (5,318)    
股东权益总额  $50,457   $549,478 
总负债、夹层权益和股东权益  $2,211,520   $2,168,232 

 

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综合现金流量表:截至3月31日的三个月; 2022

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   三个月结束
2022年3月31日
   三个月结束
2021年3月31日
 
         
经营活动现金流量:        
净(亏损)收益  $(491,975)  $8,780 
将净亏损调整为经营活动提供的净现金;          
损耗、折旧及摊销   62,284    41,147 
其他财产和设备的减值       14,568 
股权投资损失       342 
衍生工具净亏损   788,551    29,978 
已结算衍生工具的现金(付款)净收入   (125,046)   125 
其他   2,690    1,574 
经营资产及负债变动净额   17,192    26,661 
经营活动提供的现金净额   253,696    123,175 
投资活动产生的现金流量:          
增加石油和天然气的特性   (80,271)   (56,895)
出售石油和天然气资产所得       15 
其他   (7)   (296)
用于投资活动的现金净额   (80,278)   (57,176)
来自融资活动的现金流量:          
申请前循环信贷安排的本金支付       (2,202)
申请前循环信贷安排的借款       26,050 
信用额度的本金支付   (456,000)    
信贷贷款   317,000     
回购计划下的普通股回购   (30,192)    
优先股股息   (1,447)    
其他   (141)   (7)
由融资活动提供的现金净额   (170,780)   23,841 
现金、现金等价物和限制现金净增额   2,638    89,840 
期初现金、现金等价物及限制现金   3,260    89,861 
期末现金、现金等价物及限制现金  $5,898   $179,701 

 

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更新2022E指南

 

格尔夫波特的2022年预测体育平台是基于大宗商品 截至4月25日,地皮价格, 2022, 调整适用的商品和位置差异, 没有财产收购或资产剥离.

 

   一年结束 
   2022年12月31日 
       
生产        
平均每日天然气当量(MMcfepd)   975    1,025 
%的气体   ~90% 
           
变现(套期保值前)          
天然气(与纽约商品交易所结算价的差价)(美元/立方英尺)  $(0.15)  $(0.25)
NGL(占WTI的百分比)   45%   55%
原油(与纽约商品交易所西德克萨斯中质原油的差价)(美元/桶)  $(3.00)  $(4.00)
           
运营成本          
租赁运营费用($/Mcfe)  $0.16   $0.18 
收入以外的税金($/Mcfe)  $0.15   $0.17 
运输、收集、加工、压缩(1)  (美元/ Mcfe)  $0.92   $0.96 
经常性现金一般和行政(2,3)  (百万)  $42   $44 

 

(1)假定拒绝罗孚公司运输协议.

 

(2)经常性现金G&A包含大写. 不包括非现金 股票报酬和与某些法律和重组费用有关的费用.

 

    总计 
资本性支出(已发生)   (百万) 
D&C  $355   $395 
租赁权和土地  $25 
总计  $380   $420 
           
自由现金流(3)   $375   $425 

 

(3)这体育平台是一个非公认会计准则衡量标准. 这些非公认会计准则的对账 措施和其他披露在我们的网站WWW上提供了补充财务表.lj-hb.com.

 

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衍生品

 

下面详细介绍了格尔夫波特的对冲头寸 截至2022年5月3日:

 

    2022(1)    2023    2024 
天然气合约摘要(纽约商品交易所):               
固定价格互换               
卷(BBtupd)   190    165    35 
加权平均价格($/MMBtu)  $2.90   $3.64   $3.77 
                
固定价格项圈               
卷(BBtupd)   431    285     
加权平均楼面价格($/MMBtu)  $2.56   $2.93   $ 
加权平均上限价格($/MMBtu)  $3.07   $4.78   $ 
                
卖出固定价格看涨期权               
卷(BBtupd)   153    408    202 
加权平均价格($/MMBtu)  $2.90   $2.90   $3.33 
                
Rex 3区基础               
卷(BBtupd)       20     
微分(美元/ MMBtu)  $   $(0.21)  $ 
                
原油合约摘要(WTI):               
固定价格互换               
卷(Bblpd)   2,335    3,000     
加权平均价格($/桶)  $66.17   $74.47   $ 
                
固定价格项圈               
卷(Bblpd)   1,500         
加权平均底价($/桶)  $55.00   $   $ 
加权平均上限价格($/桶)  $60.00   $   $ 
                
NGL合同摘要:               
丙烷固定价格掉期               
卷(Bblpd)   3,502    3,000     
加权平均价格($/桶)  $35.62   $38.07   $ 
                
(1) 2022年4月1日至12月31日               

 

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会计对账

 

格尔夫波特的管理层使用某些 非公认会计准则财务措施的规划, 预测和评估业务和财务绩效, 并且相信他们体育平台是 这体育平台是评估格尔夫波特运营结果的有用工具. 虽然这些都不体育平台是按照计算的绩效衡量标准 一般公认会计原则(GAAP), 管理层认为这些财务措施对投资者体育平台是有用的 评估Gulfport体育平台是因为(i)分析师在评估公司业绩时使用这些指标,并要求这样做 最近实际可行日期的资料, (ii)这些指标被广泛用于评估公司的经营业绩, (iii)我们希望向投资者提供最新信息. 投资者不应将这些指标视为衡量标准的替代品 根据公认会计准则计算的业绩. 此外,由于所有公司都不计算这些措施 同样,这些措施可能无法与其他公司类似标题的措施进行比较.

 

这些非公认会计准则财务指标包括调整后的 净收入,调整后的EBITDA,自由现金流,以及经常性的一般和管理费用. 对每项财务措施的核对 其最直接可比的GAAP财务指标包括在下表中. 这些非公认会计准则措施应考虑在 根据公认会计准则编制的财务报表的补充,但不体育平台是代替.

 

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定义

 

调整后净收入体育平台是非公认会计准则财务指标,等于(亏损) 所得税前所得减去重组项目, 非现金衍生品损失, 石油和天然气属性的损害, 财产和设备, 中游纠纷的合同收费, 非经常性一般及行政开支, 权益法投资损失 其他项目包括钻机终止费, 股票报酬及其他非物质性费用.

 

调整后EBITDA体育平台是非公认会计准则财务指标,等于净(亏损) 收入, 最直接可比较的GAAP财务指标, 加上利息费用, 折旧, 损耗、摊销和减值 石油和天然气的属性, 财产和设备, 重组项目, 非现金衍生品损失, 中游纠纷的合同收费, 非经常性一般及行政开支, 权益法投资和包括钻机终止费在内的其他项目损失, 股票报酬及其他非物质性费用.

 

自由现金流体育平台是非公认会计准则衡量标准,定义为 调整后的EBITDA加上某些非现金项目,这些项目包括在经营活动提供(用于)的净现金中,但不包括在 调整后的EBITDA减去利息支出、资本支出和资本支出. 格尔夫波特包括自由现金流 预计2022年. 然而,我们不能, 提供前瞻性非公认会计准则措施的数量调节 直接可比较的前瞻性GAAP衡量标准,因为管理层无法可靠地量化此类必要组成部分 前瞻性公认会计准则计量.

 

经常性一般和管理费用体育平台是非公认会计准则财务 等于一般和管理费用(GAAP)加上资本化的一般和管理费用, 减少非经常性一般 管理费用. 格尔夫波特包括2022年的经常性一般和行政费用估算. 然而,我们不能, 提供前瞻性非公认会计准则指标与其最直接可比的前瞻性公认会计准则的数量调节 因为管理层无法可靠地量化此类前瞻性GAAP衡量的某些必要组成部分.

 

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调整 净收入:截至2022年3月31日的三个月

 

(In 成千上万的人)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   三个月结束
2022年3月31日
   三个月结束
2021年3月31日
 
         
净(亏损)收益(GAAP)  $(491,975)  $8,780 
           
调整:          
重组项目,网络       38,721 
非现金衍生品损失   663,505    30,103 
障碍       14,568 
中游纠纷的合同收费       19,508 
非经常性一般及行政开支   495    6,485 
股票报酬费用   1,158    789 
权益法投资损失       342 
其他,净   (14,810)   110 
           
调整后净收入(非公认会计准则)  $158,373   $119,406 
优先股股息  $(1,447)  $ 
参与证券-新优先股  $(25,566)  $ 
应归属于普通股股东的调整后净收入(非公认会计准则)  $131,360   $119,406 
           
调整后每股基本净收益(Non-GAAP)  $6.18   $0.74 
经调整后摊薄后每股普通股净收益(非公认会计准则)  $6.15   $0.74 

 

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调整后EBITDA:截至2022年3月31日的三个月

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   三个月结束
2022年3月31日
   三个月结束
2021年3月31日
 
         
净(亏损)收益(GAAP)  $(491,975)  $8,780 
           
调整:          
利息费用   13,984    3,261 
DD&A和减值   62,976    56,520 
重组项目,网络       38,721 
非现金衍生品损失   663,505    30,103 
中游纠纷的合同收费       19,508 
非经常性一般及行政开支   495    6,485 
股票报酬费用   1,158    789 
权益法投资损失       342 
其他,净   (14,810)   110 
调整后EBITDA (Non-GAAP)  $235,333   $164,619 

 

 

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自由现金流:截至2022年3月31日的三个月

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   三个月结束
3月31日 2022
   三个月结束
2021年3月31日
 
         
经营活动提供的现金净额(GAAP)  $253,696   $123,175 
调整:          
利息费用   13,984    3,261 
现金重组项目,净额       38,719 
非经常性一般及行政开支   495    6,485 
中游纠纷的合同收费       19,508 
其他,净   (15,650)   132 
经营资产及负债变动净额   (17,192)   (26,661)
调整后EBITDA (Non-GAAP)  $235,333   $164,619 
利息费用   (13,984)   (3,261)
已发生的资本化费用(1)   (4,147)   (5,521)
资本支出(2)   (100,367)   (72,712)
自由现金流(非公认会计准则)  $116,835   $83,125 

 

(1)包括现金资本化的一般和行政费用和 已发生的资本化利息费用.

 

(2)已发生的资本性支出和现金资本性支出均可 因现金支付周期而异.

 

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经常性一般及行政开支:

截至2022年3月31日的三个月

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   截至三月三十一日的三个月; 2022   截至三月三十一日的三个月; 2021 
   现金   非现金   总计   现金   非现金   总计 
                         
一般和行政费用(GAAP)  $5,947   $1,158   $7,105   $11,963   $794   $12,757 
一般及行政费用资本化   4,147    597    4,744    4,897    624    5,521 
非经常性一般及行政开支(1)   (495)       (495)   (6,485)       (6,485)
经常性一般和管理费用(非公认会计准则)  $9,599   $1,755   $11,354   $10,375   $1,418   $11,793 

 

(1)包括非经常性的一般费用和相关的行政费用 到某些法律和重组费用.

 

 

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